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스스로를 '유부녀의 영혼의 연인'이라 부르는 AV 감독 Takahashi Koichi는 불순한 의도를 가지고 아내의 친구를 자신의 집으로 초대한다. 유부녀가 그들 둘과 단둘이 밤을 보낼 수 있을 리가 없는데... 마스미(Masumi), 38세, 결혼 8년 차, 자녀 없음, 원룸 아파트 거주. 그녀가 샤워를 마치자마자 집주인이 귀가하고, 그녀는 목욕 타월로 몸을 가린 채 상황을 설명한다. 저녁 식사 후 유부녀는 흥분하여 감독의 '텐트'에 키스한다. 애무가 계속되자 그녀는 욕정에 빠지고, 그의 발기된 모습을 보자 연신 "대단해"라고 외치며 능숙하게 빨아준다. 삽입했을 때 그녀는 쾌락에 겨워 신음한다. 모두가 잠든 사이 감독은 그녀에게 장난을 치고, 그녀는 전기 마사지기로 여러 번 절정에 달한다. 다음 날 아침, 그녀는 잠든 감독에게 장난을 치며 샤워실에서 몸을 씻겨주는 플레이를 즐긴다. 그가 깊숙이 삽입하자 그녀의 신음은 더 커지고 호흡은 거칠어진다.