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Der AV-Regisseur Takahashi Koichi, der sich selbst als „Seelenliebhaber verheirateter Frauen“ bezeichnet, lädt eine Freundin seiner Frau mit Hintergedanken zu sich nach Hause ein. Es ist ausgeschlossen, dass die verheiratete Frau die Nacht allein mit den beiden verbringt... Masumi, 38 Jahre alt, seit 8 Jahren verheiratet, keine Kinder, wohnt in einem Apartment-Studio. Der Vermieter kommt direkt nach ihrem Duschen nach Hause zurück und sie erklärt die Situation unter dem Schutz eines Badetuchs vor ihrer Brust. Nach dem Abendessen wird die verheiratete Frau erregt und küsst das „Zelt“ des Regisseurs. Die Liebkosungen machen sie geil und als sie seine Erektion sieht, ruft sie immer wieder „unglaublich“ und saugt ihn geschickt aus. Als er eindringt, stöhnt sie vor Lust auf. Nachdem alle eingeschlafen sind, macht der Regisseur einen Streich mit ihr und sie kommt mehrmals mit einem elektrischen Massager zum Orgasmus. Am nächsten Morgen macht sie dem schlafenden Regisseur einen Streich und genießt ein Körperwasch-Spiel unter der Dusche. Wenn er tief in sie eindringt, stöhnt sie lauter und ihr Atem wird unregelmäßig.