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Le réalisateur de films X Takahashi Koichi, qui se fait appeler le « amant de l'âme des femmes mariées », invite une amie de sa femme à passer la nuit chez lui avec des intentions cachées. Il est impossible qu'une femme mariée puisse passer la nuit seule avec eux deux... Masumi, 38 ans, mariée depuis 8 ans, sans enfant, vit dans un studio. Le propriétaire rentre juste après qu'elle a fini de se doucher, et elle explique la situation en se cachant avec une serviette de bain. Après le dîner, la femme mariée s'excite et embrasse la « tente » du réalisateur. Les caresses la rendent lustrale (excitée), et lorsqu'elle voit son érection, elle s'exclame à plusieurs reprises « incroyable » et le suce avec habileté. Lorsqu'il pénètre en elle, elle gémit de plaisir intense. Une fois que tout le monde s'est endormi, le réalisateur lui fait une farce et elle atteint l'orgasme plusieurs fois avec un masseur électrique. Le lendemain matin, elle taquine le réalisateur endormi et profite d'un jeu de douche sous le jet d'eau. Lorsqu'il la pénètre profondément à l'intérieur, elle gémit plus fort et sa respiration devient irrégulière.