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第2話：ブラック・レインボーのゲームをベースにした「幻影と情欲の領域」。進はネガティブで内向的な青年だ。母親に叱られても反抗することなく、ただ空虚な日々を過ごしていた。しかし、彼と母親が住むマンションに引っ越してきたある人物との出会いが、彼の人生を劇的に変えることになる……それは催眠術の伝授だった！進は新たな神の技を母親に使う前に、まずは隣人の母娘に試すことにする。豊満なバストを持つセクシーな母親と、その可愛い娘に……