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Folge 2: Im Reich der Illusionen und der Lust, basierend auf dem Spiel von Black Rainbow. Susumu ist negativ eingestellt und introvertiert. Er führt ein leeres Leben und wird ständig von seiner Mutter zurechtgewiesen, ohne jemals Widerstand zu leisten. Alles ändert sich an dem Tag, als er jemanden trifft, der in das Condo gezogen ist, in dem er und seine Mutter leben – jemand, der sein Leben dramatisch verändern wird... er hat die Hypnose gelernt! Susumu wird seine neue göttliche Technik zuerst an seinen Nachbarn testen: der heißen Mutter mit den großen Brüsten und ihrer süßen Tochter...