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Episodio 2: En el dominio de las ilusiones y la lujuria, basado en el juego de Black Rainbow. Susumu es negativo e introvertido. Vive una vida vacía, siempre siendo reprendido por su madre sin nunca resistirse. Todo cambió el día que conoció a una persona que se mudó al condominio donde él y su madre viven, lo cual traería un cambio dramático en su vida... ¡le han enseñado hipnotismo! Susumu usará su nueva técnica divina en su madre, pero primero la usará en sus vecinos de al lado: esa madre sexy de pechos grandes y su linda hija...