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夜の帝国の悪魔のドライバーとの戦いを目前に控えながら、セイラーアレスは敵を逃がしてしまった。ドライバーは不完全ながらも、集めた魂で肉人形カルオネットを作り出したが、その不完全さゆえに、彼自身がカルオネットの餌食となってしまう…。頻発する失踪事件を追って森へやってきたセイラーアレスこと日村穂乃果は、突如現れたカルオネットの群れに襲われる！彼女は、自分を噛みつき力を奪うカルオネットへと変貌する敵と戦うが、何度倒しても新しいカルオネットが現れて襲いかかってくるため、森へと逃げ込んでしまう…。しかし、カルオネットはセイラーアレスから奪った力で成長し、知恵さえも手に入れ、彼女を罠にかけて追い詰める！次第に力を失っていくセイラーアレスは、ついにカルオネットとその仲間たちによって汚されてしまう…。 [BAD END]