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Hibiki Otsuki जागती है और पाती है कि वह एक बिल्ली बन गई है! हालाँकि, उसका बॉयफ्रेंड बिल्कुल भी हैरान नहीं होता है और उसके साथ एक लाड़ली बिल्ली की तरह व्यवहार करता है, जैसे कि यह रोज़मर्रा की ज़िंदगी का एक हिस्सा हो। वह उसे चूमता है, उसके संवेदनशील शरीर को चाटता है, और हालांकि यह शर्मनाक लगता है, लेकिन अच्छा महसूस होता है, और वह धीरे-धीरे अपने बॉयफ्रेंड (जो अब उसका मालिक है) के प्रति समर्पित हो जाती है। उसके संवेदनशील कामोत्तेजक क्षेत्रों को बेरहमी से उत्तेजित किया जाता है, और वह केवल बिल्ली की तरह म्याऊँ-म्याऊँ करती है। वह अब मानव भाषा बोलने में लगभग असमर्थ है। उसके बॉयफ्रेंड का एक दोस्त भी आता है और वे दोनों उस पर हमला करते हैं, जिससे वह बार-बार चरम सुख (cum) प्राप्त करती है, और फिर वे थ्रीसम पर चले जाते हैं! शायद बिल्ली बनने के बाद से उसका आनंद बढ़ गया है क्योंकि वे बेहद तीव्र सेक्स करते हैं। प्यारी बिल्ली Hibiyaan का क्या होगा? पहली बार फ्री ट्रायल पॉइंट्स उपलब्ध हैं!