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Hibiki Otsuki wacht auf und stellt fest, dass sie zu einer Katze geworden ist! Ihr Freund ist jedoch überhaupt nicht überrascht und behandelt sie wie eine verwöhnte Katze, als wäre dies ganz normal im Alltag. Er küsst sie, leckt über ihren empfindlichen Körper und obwohl es ihr peinlich ist, fühlt es sich so gut an, dass sie sich allmählich ihrem Freund (jetzt ihrem Herrn) hingibt. Ihre empfindlichen erogenen Zonen werden unaufhörlich stimuliert und das einzige Geräusch, das sie macht, ist ein Katzenmiauen. Sie kann kaum noch die menschliche Sprache sprechen. Auch ein Freund ihres Freundes kommt vorbei und die beiden stürzen sich auf sie und bringen sie immer wieder zum Orgasmus, bevor sie zu einem Threesome übergehen! Vielleicht hat ihr Vergnügen seitdem sie eine Katze ist zugenommen, denn sie haben extrem intensiven Sex. Was wird aus der geliebten Katze Hibiyaan? Erstmals sind Gratis-Testpunkte verfügbar!