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अनुभवी शिक्षिका Hisae अपने एक छात्र Sato के घर जाती है जो स्कूल आने से मना कर रहा है, क्योंकि वह उसके लिए चिंतित है। Sato इस अचानक मुलाकात से हैरान रह जाता है, लेकिन Hisae का दयालु व्यवहार उसे स्कूल न आने का कारण बताने के लिए प्रेरित करता है और वह धीरे-धीरे अपनी बातें बताने लगता है। "सब कहते हैं कि मेरा लिंग बड़ा और घिनौना है," Sato स्वीकार करता है। वास्तव में, Hisae, जो लंबे समय से अपने पति के साथ यौन संबंध नहीं बना पाई है और यौन रूप से कुंठित है, Sato की समस्याओं को सुनने का नाटक करती है...