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A veterana professora Hisae visita a casa de um aluno chamado Sato, que se recusa a ir à escola, por preocupação com ele. Sato fica surpreso com a visita repentina, mas a atitude gentil de Hisae ao tentar fazê-lo explicar o motivo da recusa é eficaz, e ele gradualmente se abre. "Todos dizem que o meu pau é grande e nojento", confessa Sato. Na verdade, Hisae, que não tem relações sexuais com o marido há muito tempo e está sexualmente frustrada, finge ouvir os problemas de Sato...