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नाकाजिमा रात बिताने के लिए अपने दोस्त शिंगो के घर आता है। शिंगो की माँ जुन उसका गर्मजोशी से स्वागत करती है। रात में, नाकाजिमा अचानक जुन को ड्रेसिंग रूम में कपड़े बदलते हुए देख लेता है और उसके आकर्षण का कायल हो जाता है। एक रात, नींद न आने के कारण जब नाकाजिमा बाथरूम जा रहा होता है, तो वह जुन को लिविंग रूम में बेसाख्ता लेटी हुई देखता है। वासना के वश में आकर नाकाजिमा उसकी स्कर्ट उठाता है और अपनी उत्तेजना को रोक न पाने के कारण हस्तमैथुन करने लगता है। तभी जुन जाग जाती है और खेल-खेल में नाकाजिमा को उकसाती है। दोनों एक वर्जित रिश्ते में बंध जाते हैं और एक साथ एक तूफानी रात बिताते हैं।