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나카지마는 친구인 신고의 집에 하룻밤 머물러 가기로 합니다. 신고의 어머니 준은 나카지마를 따뜻하게 맞이해 줍니다. 밤이 되자 나카지마는 탈의실에서 옷을 갈아입는 준을 우연히 보게 되고 그녀의 매력에 사로잡힙니다. 어느 날 밤, 잠이 오지 않아 화장실로 가던 나카지마는 거실에 무방비 상태로 누워 있는 준을 발견합니다. 유혹을 이기지 못한 나카지마는 그녀의 치마를 들어 올리고 흥분을 참지 못해 자위합니다. 그러자 준이 깨어나 나카지마를 장난스럽게 유혹합니다. 두 사람은 금기된 관계에 빠져 뜨거운 밤을 보냅니다.