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टोक्यो जाने से एक दिन पहले, दाई ने अपनी माँ की सहेली मोमोको के घर का दौरा किया, जो एक ऐसी महिला है जिसके लिए वह गहरा आकर्षण रखती थी। लंबे समय से जिस महिला की वह प्रशंसा करती आई थी उसे विदा करते समय, दाई अपने सीने में दबे हुए अहसासों को बयां कर देती है। एक युवा पुरुष से अपनी मासूम भावनाओं के बारे में सुनकर मोमोको भ्रमित होते हुए भी अपने शरीर को समर्पित कर देती है। पहली बार एक मनचाही महिला के लिए खुद को समर्पित करते हुए, दाई उन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक गहरा संबंध बनाती है जिन्हें वह अब तक नहीं कह सकी थी, और उस रात को अपनी 'पहली' और 'आखिरी' रात के रूप में बिताती है।