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La veille de son déménagement à Tokyo, Dai a rendu visite à Momoko, une amie de sa mère et une femme empreinte de désir. Face au départ de cette femme qu'elle admire depuis longtemps, Dai exprime les sentiments enfouis dans son cœur en contemplant le vide laissé par l'absence de sa mère. Momoko, touchée par les sentiments innocents d'un homme plus jeune, laisse son corps succomber malgré la confusion. Pour la première fois, Dai se dédie à la femme qu'elle convoite ; une liaison profonde pour libérer ses émotions jusque-là contenues lors d'une nuit qui sera à la fois leur "première" et leur "dernière".