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भाग 1: एक कमिश्नर की एक होटल में हत्या कर दी गई। उसे संदिग्ध के रूप में हिरासत में लिया गया क्योंकि ली जंग-सून नाम की एक महिला थी, जो पैसे के लिए कुछ भी स्वीकार करने वाली होटल कर्मचारी थी। इसके अलावा, यह संदेह भी जताया गया कि वह महिला दक्षिण कोरिया की एक इंटेलिजेंस ऑफिसर थी। भाग 2: टोक्यो मेट्रोपॉलिटन पुलिस विभाग के इंस्पेक्टर कांडगावा, एक अंधेरे संगठन की युवा प्रमुख रोज़ के साथ बड़े पैमाने पर ड्रग तस्करी का ऑपरेशन करने की योजना बना रहे थे, और ड्रग कंट्रोल ऑफिसर सुमिरे गुप्त जांच के उद्देश्य से उस संगठन में छिपकर रह रही थी। ली युवा प्रमुख के सेक्स ट्रेनिंग मेटामोर्फोसिस को सहन करते हुए टॉप सीक्रेट मिशनों को अंजाम देती है! हाई-क्वालिटी वी-सिनेमा ड्रामा और इरोटिक एवी का संगम! [* इमेज और साउंड में कुछ गड़बड़ी है]