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Parte 1: Uma comissária foi assassinada em um hotel. Ela foi detida como suspeita porque havia uma mulher chamada Lee Jung-soon, uma profissional de hotel que aceita qualquer coisa por dinheiro. Além disso, surgiu a suspeita de que a mulher era uma oficial de inteligência da Coreia do Sul. Parte 2: O inspetor Kandagawa do Departamento de Polícia Metropolitana de Tóquio planejava uma operação em larga escala de tráfico de drogas com a jovem líder Rose de uma organização obscura, e a oficial de controle de drogas Sumire estava infiltrada na organização para fins de investigação secreta. Lee realiza missões ultrassecretas enquanto suporta o treinamento de metamorfose sexual com a jovem líder! Uma imagem combinando drama V-cinema de alta qualidade e AV erótico! [* Há algumas interferências na imagem e no som]