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मिनामी 10 वर्षों से एक अच्छी शिक्षिका रही है, जो एक खराब स्कूल से दूसरे स्कूल में जाती रही है और विभिन्न छात्रों को सही रास्ते पर ले जाती रही है। लेकिन उसकी अगली नियुक्ति खराब छात्रों के लिए एक ऐसा स्कूल है जो उसके पिछले किसी भी स्कूल की तुलना में कहीं अधिक बदतर है। सड़क पर धूम्रपान करने के लिए इकट्ठा होने वाले छात्र... शिक्षकों के प्रति हिंसक छात्र... ऐसे छात्रों को देखना मिनामी को प्रेरणा से भर देता है। इस बीच, उसके संरक्षण में एक छात्र नाकानो को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया जाता है। वह तुरंत नाकानो के घर जाती है, लेकिन उनके बीच एक अप्रत्याशित समानता के कारण, वह एक ऐसा रहस्य उजागर करती है जिसे वह छिपाती आ रही थी...