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미나미는 10년 동안 여러 나쁜 학교를 거치며 다양한 학생들을 올바른 길로 인도해 온 훌륭한 교육자였습니다. 하지만 그녀의 다음 임무는 이전의 그 어떤 학교보다 비교할 수 없을 정도로 나쁜 문제아들을 위한 학교입니다. 거리에서 모여 담배를 피우는 학생들... 교사에게 폭력을 휘두르는 학생들... 그런 학생들을 보는 것은 미나미에게 오히려 동기부여가 됩니다. 한편, 그녀가 담당하는 학생인 나카노가 무기한 정학 처분을 받습니다. 그녀는 즉시 나카노의 집을 방문하지만, 두 사람 사이의 예상치 못한 공통점 때문에 그녀가 숨겨왔던 비밀을 드러내게 되는데...