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एक पहाड़ी गाँव जो अपने पारंपरिक शिल्प के लिए लंबे समय से प्रसिद्ध है... क्योंकि उसका पति स्थानीय सरकार के क्षेत्रीय विकास विभाग में काम करता है, काओरु अक्सर शिल्पकारों के संपर्क में आती है, और जब उसका पति नहीं देख रहा होता है तब इताकुरा नाम के एक बढ़ई से छिपकर मिलती रहती है। काओरु अपने शरीर में हो रहे बदलावों से खुद को भ्रमित महसूस करने से नहीं रोक पाती है, जो केवल इताकुरा के कठोर और मर्दाना सेक्स से ही संतुष्ट होते हैं... एक दिन, वह एक मनोरंजक यात्रा से पहले कुछ शिल्पकारों को अपने घर में रुकने देने का फैसला करती है। उनके आगमन के दिन, एक के बाद एक, शिल्पकार, उनका खून उबल रहा है, काओरु के घर आते हैं...