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Ein Bergdorf, das schon lange für sein traditionelles Handwerk bekannt ist... Da ihr Ehemann in der Abteilung für Regionalentwicklung der örtlichen Regierung arbeitet, kommt Kaoru oft mit Handwerkern in Kontakt und trifft sich heimlich mit einem Zimmermann namens Itakura, wenn ihr Mann nicht hinsieht. Kaoru kann nicht umhin, über die Veränderungen in ihrem Körper verwirrt zu sein, die nur durch Itakuras rauen, maskulinen Sex gestillt werden können... Eines Tages beschließt sie, einige der Handwerker vor einem Erholungsausflug in ihrem Haus übernachten zu lassen. Am Tag ihrer Ankunft besuchen die Handwerker mit kochendem Blut einen nach dem anderen Kaorus Haus...