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तोशियो एक अकेली और तन्हा ज़िंदगी जी रही है। उसकी एकमात्र खुशी अपने पोते काज़ुओ का चेहरा देखना था। हालाँकि, काज़ुओ की ओर तोशियो की नज़र एक दादी की नहीं बल्कि एक औरत की नज़र थी। काज़ुओ अपने दिवंगत पति जैसा दिखता है। तोशियो, जो पति की मृत्यु के बाद से लंबे समय से कामुकता से वंचित रही है, काज़ुओ में अपने पति की छवि देखती थी। जब भी वह काज़ुओ को देखती है, वह फिर से अपने पति की बाहों में होना चाहती है। और एक दिन, तोशियो की भावनाएं आखिरकार उमड़ पड़ती हैं। "कृपया काज़ुओ। क्या तुम मुझे तुम्हारे पिता की याद दिला सकते हो?