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टोक्यो के एक स्कूल में पढ़ने वाली एक मेधावी छात्रा "Natsu", न्याय की प्रबल भावना रखने वाली एक गंभीर छात्रा है और डांस क्लब की सदस्य है। एक दिन, छत पर अकेले अभ्यास करने आई "Natsu" ने एक बिगड़ैल छात्र "Suzuki" को धूम्रपान करते हुए देखा और सतर्क हो गई। फिर शिक्षक "Hito" भी आए और उन्होंने "Natsu" की प्रशंसा की, लेकिन वास्तव में "Hito" भी एक भ्रष्ट शिक्षक था... गर्मियों की छुट्टियों के दौरान, काले छोटे बालों वाली इस मेधावी छात्रा को बार-बार योनि में वीर्यपात के जरिए एक कामुक महिला में बदल दिया गया, जिससे वह अनचाहे रूप से अश्लील पुरुषों से गर्भवती हो गई।