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도쿄의 한 학교에 다니는 우등생 "Natsu"는 정의감이 강하고 진지한 성격의 댄스부 부원이다. 어느 날 혼자 옥상에서 연습하던 중, "Natsu"는 불량 학생인 "Suzuki"가 담배를 피우는 것을 목격하고 주의를 준다. 이어 선생님인 "Hito"가 나타나 "Natsu"를 칭찬하지만, 사실 "Hito" 또한 타락한 선생이었다... 여름 방학 동안, 검은 단발머리의 우등생은 땀에 젖은 질내 사정으로 인해 음란한 여자로 타락하게 되고, 결국 저질스러운 남자들의 아이를 임신하게 된다.