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जादूगरनी रोसाला, जो मानती है कि एक शक्तिशाली और सुंदर महिला का कष्ट सबसे अद्भुत कला है, अपनी अगली शिकार के रूप में कला की संरक्षकों में से एक रान शिशिदो को चुनती है। रोसाला एक मानव महिला का भेष धारण करती है और रान को जाल में फंसा लेती है और चमगादड़ महिला राक्षस बडोआ पर हमला करती है। हालाँकि रान बडोआ के ध्वनि हमलों और अन्य हमलों से संघर्ष करती है और अपना रूप बदलती है (transform) है, लेकिन वह हार जाती है और बंदी बना ली जाती है। रान को दर्द में देखकर उत्साहित होकर, रोसाला रान के कपड़े उतार देती है—जिसने चोट के कारण अपनी शारीरिक शक्ति खो दी है और अपना रूपांतरण रद्द कर दिया है—और उसके पूरे शरीर को काटती है और उसकी त्वचा पर दांतों के निशान छोड़ देती है। बगल और निप्पल जैसे संवेदनशील अंगों पर काटे जाने पर रान चिल्लाती है। इसके अलावा, रोसाला ऑर्किड की संवेदनशील पंखुड़ियों और कांटों को काटती है। रान भागने में सफल होती है लेकिन रोसाला और बडोआ उसके ऊपर हमला कर देते हैं। एक कठिन लड़ाई में रान बडोआ को हराने में सफल रहती है, लेकिन रोसाला के थंडर रोज़ और पॉइज़न रोज़ से गंभीर रूपक चोटिल हो जाती है। इसके अलावा, उसे कांटों से जकड़ दिया जाता है जिससे वह अनियंत्रित (incontinent) हो जाती है। [BAD END]