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Die Hexe Rosala, die glaubt, dass das Leiden einer starken und schönen Frau die wundervollste Kunst ist, macht einen der Hüter der Kunst, Ran Shishido, zu ihrem nächsten Ziel. Rosala verkleidet sich als menschliche Frau und lockt Ran in eine Falle und greift das Fledermaus-Monsterweib Badoa an. Obwohl Ran versucht sich durch ihre Verwandlung gegen Badoas Schallwellenangriffe und andere Attacken zu wehren, wird sie besiegt und gefangen genommen. Erregt davon zu sehen, wie Ran verletzt wird und leidet, zieht Rosala die Kleidung von Ran aus – die aufgrund der Verletzungen ihre körperliche Kraft verloren hat und ihre Verwandlung abgebrochen hat – und beißt sie am ganzen Körper und ritzt Zahnspuren in ihre Haut ein. Ran schreit auf, nachdem sie an empfindlichen Stellen wie den Achselhöhlen und den Brustwarzen gebissen wurde. Darüber hinaus beißt Rosala in die empfindlichen Spitzen und Blütenblätter der Orchidee. Ran schafft es zu entkommen wird aber von Rosala und Badoa angegriffen. In einem schwierigen Kampf schafft es Ran zwar, Badoa zu besiegen, wird aber durch Rosalas Thunder Rose und Poison Rose schwer verletzt. Zudem wird sie von Dornen so fest zusammengedrückt, dass sie inkontinent wird. [BAD END]