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बचपन की सहेलियाँ सुकुशी और एमिरी, जो एक-दूसरे के लिए भावनाएं रखती थीं, कुछ समय के लिए अलग हो गईं जब सुकुशी ने दूसरी स्कूल में ट्रांसफर ले लिया। कुछ समय बीतने के बाद दोनों फिर से मिलीं, लेकिन एमिरी का एक नया प्रेमी था जिसका नाम Mio-sensei था, जो उसकी क्लास टीचर थी। और एमिरी के होने के बावजूद, टीचर सुकुशी को भी सौंप देती है। वे दोनों जो सच्चाई जानती थीं उन्होंने टीचर को .... कहा। एक टीचर और दो छात्राओं के बीच एक वर्जित प्रेम संबंध।