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Amigos de infância, Tsukushi e Emiri, que nutriam sentimentos um pelo outro, foram separados quando Tsukushi mudou de escola. Depois de algum tempo, as duas se reencontraram, mas Emiri tinha um novo amante chamado Mio-sensei, sua professora regente. E mesmo com Emiri presente, a professora também se entrega a Tsukushi. As duas que sabiam da verdade chamavam a professora de... Um caso de amor proibido entre uma professora e duas alunas.