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दो बड़े देश, लेबेन और कार्निया, चरित्रवान राजाओं द्वारा शासित थे और इन देशों के लोग शांति से रह रहे थे। हालाँकि, लेबेन ने अचानक कार्निया पर आक्रमण कर दिया और दोनों देशों के बीच युद्ध छिड़ गया। लड़ाई छह महीने से अधिक समय तक जारी रही, लेकिन जब कार्निया के राजा की बीमारी से मृत्यु हो गई, तो धीरे-धीरे लेबेन ने कार्निया पर बढ़त बना ली। उन दिनों में एक काले सूट वाला आदमी कार्निया आया। वह कार्निया के नाइट्स का उप नेता क्लाउड (Claude) था, जो आठ साल पहले अचानक गायब हो गया था। उसका रूप पूरी तरह बदल गया था जिससे लोगों को उस पर संदेह हुआ। लेकिन जब उसने कहा कि उसके पास लेबेन को हराने की एक योजना है, तो उन्होंने उसकी बात मान ली। उसने कहा कि वे अनुभवी भाड़े के सैनिकों को काम पर रखेंगे और रानी और राजकुमारियाँ पैसा कमाने के लिए अपने शरीर बेचेंगी। रानी और उसकी बेटी ने उसकी योजना स्वीकार कर ली और उन्होंने उसके सबक लेना शुरू कर दिया।