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二つの大国、レベン（Leben）とカルネア（Carnea）は、徳の高い王たちによって統治され、人々は平和に暮らしていた。しかし、レベンが突如としてカルネアに侵攻したことで、両国は戦争状態に陥る。激しい戦いは6ヶ月以上にわたって続いたが、カルネアの王が病で亡くなると、次第にレベンがカルネアを圧倒し始めた。そんなある日、黒いスーツを着た男がカルネアを訪れる。彼は8年前に突如として姿を消したカルネア騎士団の元副団長、クロード（Claude）であった。その姿形はすっかり変わっており、人々は疑念を抱く。しかし、レベンを打ち倒す計画があるという彼の言葉に、彼らは耳を貸した。彼は経験豊富な傭兵を雇い、女王と王女たちは金を得るために体を売るのだと言った。女王とその娘は彼の計画を受け入れ、彼のレッスンを受け始めるのだった。