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कोइची के टोक्यो में काम शुरू करने से पहले, वह और उसकी माँ रियो एक गर्म पानी के झरने (hot spring) की यात्रा पर जाते हैं। रियो का पति काम में व्यस्त होने के कारण पारिवारिक यात्रा से मना कर देता है। वास्तव में, उसके पति का अफेयर चल रहा है, और रियो इस बात को लेकर अकेले चिंतित रहती है। अपनी माँ के उदास चेहरे को देखकर, कोइची धीरे-धीरे उसे एक महिला के रूप में देखने लगता है। माता-पिता और बच्चे के बंधन और एक पुरुष और एक महिला की भावनाओं के बीच फंसा हुआ, कोइची रियो की ओर आकर्षित होता है।