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Avant que Koichi ne commence à travailler à Tokyo, lui et sa mère, Reo, partent en voyage aux sources thermales. Le mari de Reo décline ce voyage en famille car il est débordé par son travail. En réalité, son mari la trompe, et Reo s'inquiète seule de cette situation. Voyant l'expression dépressive de sa mère, Koichi commence peu à peu à la percevoir comme une femme. Partagé entre le lien parent-enfant et les sentiments d'un homme pour une femme, Koichi cherche à posséder Reo.