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मैंने उस लड़की को प्यार के रूप में नहीं देखा था, लेकिन... मुझे नहीं लगता कि लिंग का इस बात से कोई लेना-देना है कि मुझे क्या पसंद है!" लड़कियों के बीच पहला सेक्स अच्छी सहेलियों के साथ होता है! जब Kay ने अपनी उभयलिंगी (bisexuality) होने की बात स्वीकार की थी, तब Kanon ने उसका साथ दिया था और तभी से Kay को उसके लिए रोमांटिक भावनाएं महसूस होने लगीं। Kay अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए Kanon को एक छोटी यात्रा पर ले जाती है और एक स्वान बोट (swan boat) में अपने दिल की बात कहती है। सराय में शराब पीते हुए वे फ्लर्ट करती हैं और चूमती हैं। लेस्बियन तकनीकें सीखने वाली Kay, Kanon का ख्याल रखते हुए उसे सुख देती है... जब उसे महसूस होता है कि भावनाएं दोनों तरफ से हैं, तो Kay अपने कूल्हे उठाती है और जोश के साथ हिलती है। खुले स्नानघर (open-air bath) में फ्लर्ट करने के बाद, वे एक-दूसरे के महिला जननांगों को रगड़ती हैं और चरम सुख तक पहुँचती हैं।