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「彼女のことを恋愛対象として見ていたわけじゃない、でも……性別が私の好みに関係あるとは思わない！」女の子同士の初めてのセックスは親友と！バイセクシュアルであることを告白した時に支えてくれたカノンに対し、ケイはロマンチックな感情を抱き始める。ケイはカノンを小さな旅行に誘い、スワンボートの上で想いを伝える。宿で酒を飲み、愛撫し、キスをする。レズビアンのテクニックを勉強してきたケイは、不安を感じながらもカノンを気持ちよくさせていく……絶頂を感じると、ケイは腰を浮かせ、激しく昂る。露天風呂での愛撫の後、二人は互いの女性器を擦り合わせ、絶頂を迎える。