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丰满的女演员 "Nishimura Nina" 在不知情的情况下，用一个小摄像机给搭档带来了惊喜！她的搭档是美丽的变性人 "Hinata Yui"！这是 Nishimura 第一次与“新半（newhalf）女优”合作，而 Hinata 也第一次遇到了“梦中情伴”，因此她们计划互相拍摄，希望能擦出火花！Nishimura 被 Hinata 的可爱所吸引，仍沉浸在她的魅力中。她用温柔的吻爱抚着 Hinata 那兼具乳房与阴茎的神秘身体。Hinata 被 Nishimura 梦幻般的口交动作深深打动，忍不住在对方口中高潮，随后 Nishimura 将浑浊的精液涂抹在自己的阴部。Nishimura 通过舔舐 Hinata 的肛门、用手淫挑逗来表达爱意，并让她延迟了第二次射精！她们面对面进行自慰，Hinata 的肛门在 Nishimura 的穿戴式假阳具作用下多次达到高潮。两人在探索彼此身体的过程中变得更加亲密，用完全勃起的阴茎和阴道连接在一起，达到了极致的零距离……Nishimura 凝视着 Hinata，仿佛在看一位女神……