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프로젝트의 세부 내용을 듣지 못한 육감적인 배우 "Nishimura Nina"가 작은 카메라로 상대 배우를 깜짝 놀라게 합니다! 그녀의 상대 배우는 아름다운 트랜스섹슈얼 "Hinata Yui"입니다! 니시무라는 오늘 처음으로 '뉴하프 배우'와 함께 출연하게 되었고, 히나타는 처음으로 '꿈에 그리던 상대 배우'를 만나게 되어 두 사람 사이의 케미를 만들기 위해 서로를 촬영하기로 계획합니다! 니시무라는 히나타의 귀여움에 매료되어 그녀의 존재감에 압도당합니다. 그녀는 가슴과 성기를 모두 가진 히나타의 신비로운 몸을 부드러운 키스로 애무합니다. 히나타는 니시무라의 환상적인 블로우잡에 너무 감동한 나머지 입안에서 사정하고 말았고, 니시무라는 그 탁한 정액을 자신의 보지에 문지릅니다. 니시무라는 히나타의 항문을 핥고 핸드잡으로 애태우며 사랑을 표현하고, 그녀의 두 번째 사정을 미룹니다! 그들은 서로를 마주 보며 자위하고, 히나타의 애널은 니시무라의 스트랩온으로 여러 번 절정에 달합니다. 두 사람은 서로의 몸을 탐닉하며 더욱 가까워지고, 완전히 발기된 성기와 보지를 연결하여 궁극적인 제로 거리에 도달합니다... 니시무라는 히나타를 여신처럼 바라봅니다...