NACR-405 Nozomi Higashi, isang biyenan na umibig sa asawa ng kanyang anak na lalaki

Isang biyenan na umibig sa manugang ng kanyang anak na si Nozomi, na hindi niya dapat gustuhin kailanman. Pinapanood ng biyenan ang pribadong buhay at mga pantasya ni Nozomi. Sumilip din siya sa pakikipagtalik at masturbasyon nito kasama ang kanyang anak. Isang araw, habang nanunubok sa masturbasyon nito, tinawag siya ni Nozomi... "Papa, alam kong nanunubok ka." Gayunpaman, sa halip na magalit, inanyayahan siya ni Nozomi.