NACR-405 Nozomi Higashi, bapa mertua yang jatuh cinta dengan isteri anaknya sendiri

Seorang bapa mertua yang jatuh cinta dengan menantu lelakinya, Nozomi, seseorang yang tidak sepatutnya dia minati. Bapa mertua memerhati kehidupan peribadi dan fantasi Nozomi. Dia juga mengintai hubungan seks dan onani Nozomi dengan anaknya. Suatu hari, ketika sedang mengintai onani tersebut, bapa mertua dipanggil oleh Nozomi... "Papa, saya tahu papa sedang mengintai." Namun, bukannya marah, Nozomi sebaliknya menjemputnya masuk.