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O Sr. Well Smith, que costumava viver no Havai (?), e o seu júnior, o Sr. Hansel Washington, invadem o set de filmagem! Ren Azumi, uma atriz inocente, não sabe que eles são homens negros malvados e começa a brincar conforme eles a convidam. Com uma pele que lembra a de uma adolescente e uma expressão inocente, ela logo ficará apavorada com o pau mais longo do mundo. Afrodisíacos são tomados e sua personalidade é ignorada, e até uma mulher pura se transforma em uma cadela safada! Além disso, a penetração desejada é atroz! O membro mais longo do mundo a destrói e a fode repetidamente até ela desmaiar com os olhos revirados!