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하와이에 살았던(?) Mr. Well Smith와 그의 후배 Mr. Hansel Washington이 촬영 중이 아닌 장소에 난입했다! 순진한 여배우 Ren Azumi는 그들이 사악한 흑인이라는 사실을 모른 채 그들의 유혹에 응하며 연기를 시작한다. 십 대 같은 피부와 순수한 표정을 가진 그녀는 곧 세계 최장 길이의 자지를 보고 겁에 질리게 된다. 최음제를 복용하자 인격은 사라지고 순결한 여성조차 음란한 암캐로 변해버린다! 게다가 그 격렬한 피스톤질은 가히 압도적이다! 세계 최장 길이의 자지가 휘저으며 연속으로 박아대자 그녀는 눈을 뒤집으며 실신하고 만다!