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Uma tomboy chamada Iroha chega a uma estalagem de águas termais num dia chuvoso. Depois de vestir um yukata fofo, ela vai para o banho ao ar livre misto rodeado pela natureza... Ela parece uma garota perfeita, mas o fato de ter um pau enorme é muito misterioso! Iroha conhece um cliente habitual e começa a se envolver com ele enquanto relaxam na água quente. Depois que o homem chupa seu pau enorme e ereto e lambe seu ânus, Iroha perde todas as forças e obedece ao homem, e eles se fundem! Depois de se aquecer no banho ao ar livre até que todo o seu corpo fique rosado, ela muda de posição enquanto toma banho ao ar livre e é castigada por um pau duro até chegar ao clímax como uma garota! Iroha, que foi tomada por creampie no seu ânus voraz como se fosse uma vagina, fica atordoada e imersa no prazer pós-orgasmo. Quando volta para o quarto ainda excitada, os homens brincam com ela inserindo brinquedos no seu ânus. Quando ela abraça os joelhos e mostra o seu buraco anal, um brinquedo grosso é inserido e ela chega ao clímax, rangendo os dentes enquanto o vibrador vibra! O seu ânus macio, relaxado e inchado evoluiu ao ponto de ser possível ver o interior! Iroha, que ejacula após fazer uma mãozinha no pau dele...