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Ein Tomboy namens Iroha kommt an einem regnerischen Tag in einem Onsen-Gasthof an. Nachdem sie sich in einen süßen Yukata umgezogen hat, begibt sie sich zum gemischten Freiluftbad inmitten der Natur... Sie sieht aus wie ein perfektes Mädchen, aber die Art und Weise, wie sie einen großen Schwanz hat, ist sehr mysteriös! Iroha kommt mit einem Stammgast ins Gespräch und beginnt sich mit ihm zu verstricken, während sie im heißen Wasser badet. Nachdem der Mann ihren erigierten großen Schwanz gesaugt und ihren Anus geleckt hat, verliert Iroha all ihre Kraft und gehorcht dem Mann, und sie verschmelzen miteinander! Nachdem sie sich im Freiluftbad so weit aufgewärmt hat, dass ihr ganzer Körper rosa ist, wechselt sie die Position beim Baden im Freien und wird von einem harten Schwanz so hart durchgebumpt, bis sie wie ein Mädchen kommt! Iroha wurde in ihren gierigen Anus wie in eine Fotze eingespritzt und ist nun benommen und versinkt im Nachglühen des Vergnügens. Als sie in aufgeregtem Zustand in ihr Zimmer zurückkehrt, spielen die Männer mit ihr und führen Spielzeuge in ihren Anus ein. Als sie die Knie anzieht und uns ihr Analloch zeigt, wird ein dicker Spielzeug eingeführt und sie kommt unter dem Knirschen ihrer Zähne zum Orgasmus, während der Vibrator vibriert! Ihr weicher, lockerer und geschwollener Anus hat sich so weit entwickelt, dass man das Innere sehen kann! Iroha schreibt nach einer Handjagd an seinem Schwanz...