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Meu pau está ficando duro sozinho... eu quero os ensinamentos do meu mestre". Nanako, a filha de um homem extremamente bonito e um homem masoquista nato, tornou-se um homem pervertido e luxurioso. Nanako lambe a saliva fedorenta de um homem de meia-idade que recebe lições de sexo, serve seu pênis sujo e é forçado a realizar atos pervertidos com um cosplay embaraçoso. O interruptor masoquista de Nanako foi ligado por este ato sexual anormal e, enquanto ela implora por sexo pervertido, seu corpo sensível convulsiona com orgasmos repetidamente...