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Mein Schwanz wird von selbst hart... Ich will die Lehren meines Meisters." Nanako, die Tochter eines extrem gutaussehenden Mannes und eines geborenen Masochisten, ist zu einem perversen, schlüpfrigen älteren Mann geworden. Nanako nippt an dem stinkenden Speichel eines älteren Mannes, der Sexunterricht erhält, dient seinem ungewaschenen Penis und wird gezwungen, perverse Handlungen in einem peinlichen Cosplay auszuführen. Nanakos Masochisten-Schalter wurde durch diesen abnormalen Sexualakt aktiviert, und während sie nach pervertiertem Sex bettelt, zuckt ihr empfindlicher Körper immer wieder vor Orgasmen...