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Uma professora do terceiro ano do ensino fundamental vai à casa de um aluno que desistiu da escola por ser pobre, mas é subitamente abraçada pelo pai dele. O pai luxurioso empurra a professora e coloca a mão dentro das calças... "A buceta da professora tem pelos!". "Pai, para, não olhe!". Mas o pai ignora os protestos da professora. Lambendo persistentemente os mamilos e o bumbum... Uma mãe passa o primeiro aniversário do marido com o filho. Após o jantar, ela é dominada pelo cheiro enquanto ele confessa seu amor secreto. "Eu estava recolhendo pelos pubianos depois do banho da mamãe, foi sensual", disse o filho abraçando-a. "Pare, somos mãe e filho!". "Mas você é minha segunda esposa". Quando ele a penetra com força com seu membro, uma grande quantidade de urina jorra, mostrando uma mãe madura. 2 episódios gravados.