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Une professeure responsable d'une classe de troisième se rend chez un élève qui a arrêté l'école à cause de la pauvreté, mais elle se retrouve soudainement prise dans les bras de son père. Le père, dévoré par le désir, plaque l'enseignante au sol et glisse sa main dans son pantalon... « La chatte de la maîtresse est pleine de poils jusqu'au nœud ! » « Monsieur, arrêtez, ne regardez pas ! », mais le père ne prête aucune attention à ses protestations et lèche avec insistance les tétons et l'anus... Une autre histoire suit une mère qui passe le premier anniversaire de mariage de son mari avec son fils. Après le dîner, elle est submergée par l'odeur alors que son fils lui avoue son amour secret. « J'ai ramassé les poils pubiens après que maman ait pris son bain, c'était tellement sensuel », dit le fils en serrant sa mère dans ses bras. « Arrête, nous sommes mère et fils ! » « Mais tu es la seconde femme de papa ». Lorsqu'il la pénètre violemment avec sa verge jusqu'au fond, une grande quantité d'urine jaillit de cette mère mature. 2 épisodes inclus.