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Mumu e Suzu são melhores amigas numa escola só de rapazes. Elas passam o tempo a suspeitar que a outra é secretamente uma rapariga disfarçada. Um dia, depois de fazerem os trabalhos de casa no quarto da Mumu, a curiosidade leva-as a verificar a zona íntima uma da outra. Lá, descobrem o pau duro da Mumu e a vagina maravilhosa da Suzu. No momento em que a suspeita se torna certeza, os desejos reprimidos explodem... Sexo oral, cunnilingus, masturbação... uma loucura total!