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남학교에 다니는 절친 무무와 스즈. 둘은 서로가 사실 여자일지도 모른다는 의심을 품고 지낸다. 어느 날 무무의 방에서 숙제를 마친 후, 호기심을 참지 못한 두 사람은 서로의 가랑이를 확인하기로 한다. 그곳에서 무무의 딱딱하게 발기된 자지와 스즈의 아름다운 보지를 발견하게 되는데... 의심이 확신으로 바뀌는 순간, 억눌러왔던 성욕이 폭발한다... 입으로 빨아주는 오랄부터 보지 핥기, 손으로 자지 흔들어주기까지 미친 듯한 섹스가 시작된다!