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Quando a donzela do santuário seminu Nonoa desaparece de repente, seu amigo de infância Yamato e um anjo, Sera, entram em pânico! Sera acha estranho que Filika, uma demônio, tenha desaparecido exatamente ao mesmo tempo. Equipado com uma auréola de anjo e as calcinhas de Nonoa, Yamato desbloqueia seu potencial oculto e seu pênis aumenta de tamanho. Ele o gira rapidamente para conseguir voar por propulsão, e ele e Sera decolam em perseguição à naturalmente voadora Filika. Enquanto isso, Filika sequestra Monika e retorna à sua base de operações escondida. Ela então usa seus escravos sexuais — que antes eram homens, mas agora são criaturas movidas apenas pela luxúria — para iniciar um ritual questionável. Monika extrai o sêmen de seus escravos. Ela se envolve repetidamente em sexo bruto, quase animal, e sucumbe naturalmente ao prazer avassalador. Ela é repetidamente preenchida com esperma e, como resultado, seu abdômen incha devido ao enorme volume de sêmen em seu interior. Enquanto isso, completamente alheia a tudo, Nonoa está tomando banho. Com o ventre inchado, Filika se aproxima furtivamente de Nonoa e a usa para completar o ritual.