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Cuando la doncella del santuario semidesnuda Nonoa desaparece repentinamente, ¡su amigo de la infancia Yamato y un ángel, Sera, entran en pánico! Sera encuentra extraño que Filika, una demonio, haya desaparecido exactamente al mismo tiempo. Equipado con un halo de ángel y las bragas de Nonoa, Yamato desbloquea su potencial oculto y su pene aumenta de tamaño. Lo hace girar rápidamente para lograr un vuelo propulsado, y él y Sera despegan en persecución de la naturalmente capaz de volar Filika. Mientras tanto, Filika secuestra a Monika y regresa a su base de operaciones oculta. Luego utiliza a sus esclavos sexuales, que antes eran hombres pero ahora son criaturas de pura lujuria, para comenzar un ritual cuestionable. Monika ordeña el semen de sus esclavos. Se entrega repetidamente a un sexo brusco, casi animal, y sucumbe naturalmente al placer abrumador. Es llenada repetidamente con esperma y, como resultado, su abdomen se hincha por el enorme volumen de semen en su interior. Mientras tanto, completamente ajena a todo, Nonoa se está duchando. Con el vientre hinchado, Filika se acerca sigilosamente a Nonoa y la utiliza para completar el ritual.